在进行了近50天时间的大量统计和资料收集工作之后，2004年度中国电子政务IT100强调查终于有了结果。
这已经是《互联网周刊》第三次策划并进行这一调查。基于前两次的工作经验和积累的历史数据，本次调查的样本筐更加广泛，企业参与调查的积极性也有所提高。本调查从2004年7月中旬开始，截止时间为8月26日，共有726家候选IT企业参加了本次大型问卷调查，回收的有效问卷为513份，有效回复率达到了70.7%。从调查范围来看，基本上涵盖了该领域有实力的企业。那么，一年来市场发生了怎样的变化？调查又能深入到什么程度？
电子政务的概念虽然已经被热捧多年，但对于大多数人来说，依然显得过于专业和陌生，大部分人并不清楚它的市场结构与竞争脉络。除了少数几家全国性的知名企业之外，更多的专业电子政务企业也并不被大众所熟知。2004年谁赢得了更大的份额？成功者为什么成功，失败者又为何失败？在表面的纷繁复杂之下有没有一条清晰的竞争脉络？
巨头与潜在的挑战者
2004年度中国电子政务IT 100强的第一名与往年相比没有变化，神州数码以27.1亿元的总营收继续稳居第一，方正集团成为本次榜眼，营收超过24.8亿元。而在软件营收榜中，东软股份高踞榜首，其来自软件的收入超过16.98亿元。今年主榜前十名的变化比较明显，神州数码、方正集团、浪潮集团、沈阳东软软件股份等四家企业共同构成了2004年电子政务的第一军团，他们的总营收均在22亿元以上。而就去年的调查来看，构成2003年电子政务第一军团的是前五名企业，普遍都在10亿元以上。另外，2004年100强企业中朝华科技、海信集团、太极计算机股份等3家公司的营业收入都实现了50%的增长，超过了12亿元人民币，这些企业都有进军第一军团的潜力。
数据显示，2004年前10名收入总和接近159亿元，占到100强收入的64.1%；前20名收入总和则超过192亿元，占到100强收入的77.4%。前20名企业基本拿走了中国电子政务市场主要的份额，事实再一次证明了大者通吃的准则。
排名靠前的大企业们基本都是国家金字号工程的参与者，同时承接过大型系统集成项目，每家企业又都具有自己的优势产品和资源。比如，神州数码在供应链管理服务、增值服务和IT服务方面实力雄厚；方正集团在电子出版、硬件设备方面始终占据主导份额。2003年，正是这些财力雄厚的大企业成为整合中国电子政务市场的主力军：神州数码并购国信北方，用友软件纳入北京安易，朝华科技收购瑞尊软件均已成为电子政务市场资本与专业企业联合的典范。正是北京安易等被收购的专业公司，被赋予了资本的力量与品牌优势之后，不断地为收购方在电子政务市场上攻城掠地，斩获颇丰。
百强企业来来往往
纵观本次调查结果，部分企业因为业务重组，使得电子政务业务数据难以统计而不得不退出了100强企业的调查；还有多家公司，虽然前两届参与调查，但近一年中业务转型，电子政务工作很少，因此也退出了本次调查；此外还有部分公司因为财务上的时间安排问题而放弃了参选机会。但总体来看，以上企业还是少数，并不代表主流，更大的变化发生于更广大的企业群体：本次调查结果显示，100强中新增入围企业为21家，换句话说就是有21家企业从去年的调查结果中消失了。本年度电子政务IT 100强企业调查中，有的公司初次上榜就进入到前20名，营业收入超过2.65亿元，某种程度上也说明本次的采样范围更加广泛和市场的不确定性。
在新面孔中，今年100强企业第一次出现了专业测试类公司——北京安恒测试技术有限公司，它主要从事计算机网络测试与维护服务工作，提供公正的第三方认证测试。它先前主要从事计算机网络安装管理及维护等方面的综合教育培训，其主营业务收入超过2500万元。最后一名新近上榜的企业——北京游龙网网络科技有限公司，则是凭借其系统故障监测和性能管理软件为“中国上海”等政府门户提供自动化运维服务，该公司主营业务收入超过1600万元。
也许这些“新面孔”从事的业务过于专业，才使得以前的样本采取忽略了他们的存在，其实这些企业一直在低调、稳健的发展，也正是这种专业化分工支撑起了我国电子政务产业的理性增长。
“小而专”优势尽显
2004年电子政务IT 100强中，在巨型公司之外，广州华南资讯科技有限公司等33家企业营业额都超过了1亿元。累计亿元以上企业超过40家，与去年同期的32家亿元企业相比数量增长25%。今年的入选企业最低营业额均超过1450万元，而2002年、2003年的最低营业额分别是500万元和450万元，中国电子政务企业经过两年的起伏与调整终于迈上了新的台阶。直观数据显示中国电子政务企业整体走向壮大，一方面既反映了我国IT产业的回暖，另一方面也反映了从事电子政务行业的门槛在进一步提高。
本次100强企业中多数还是专业的“小”企业，在整体规模上因为不如神州数码、方正那样大而全，这类企业往往选择单方向突破、与其它企业项目捆绑销售的策略。数据显示这类企业都有着顽强的生命力，在各自的擅长领域中优势尽显，比如北京金山软件有限公司、北京鼎天软件有限公司、东莞市开普互联信息有限公司等，以上三家公司的优势分别体现在办公自动化及公文处理系统、应急联动系统、电子政务基础应用中间件等。诸如此类的企业还可以举出很多，正是在各自的擅长领域中积累了一定的客户资源和技术优势，这些小而专的企业也正逐步进入其它领域。
另据营收增长率排名显示，2004年度增幅较快的企业主要还是集中在软件企业。点击科技以384%的增长率再次雄居榜首，而在2年前，王志东领导的这家企业刚刚提出协同应用的概念，当时并不为大家所熟知，连续两年的高速增长（2003年增长率超过700%），吸引了众多风险投资的关注，2004年初该公司获得富达超过1亿元的风险投资，更是创下了国内软件企业融资的天价纪录。软件收入增长率排名第二的北京安捷思智能技术有限公司则是凭借着体育热潮在中国的兴起，以及北京2008年数字奥运概念，在2004年度取得了突飞猛进的增长，该公司设计并实施了国家体育总局训练局综合IT智能管理系统及其下属的二十多个子系统，使其业务增长率一举超过200%。
市场集中度下降？
由于整个市场的总体规模不断扩大，市场准入门槛持续提高，很多传统的电子政务公司被收购或者退出市场，多数业内人士普遍认为经过过去一年时间的并购，整个市场的集中度应该有所提高，但数据显示结果正好相反。本次统计结果反映出了市场集中度下降的趋势，百强企业中前10名总收入占100强总收入的百分比已经从2003年的65.1%下降到2004年的52.2%，前30名总收入占100强收入的比例也从2003年的88.9%下降到2004年的74.9%。
电子政务中小公司正在成为高速成长的典范。电子政务总体收入增长率排名显示，正是中小型企业的快速增长，使得电子政务行业门槛整体提高并使整个市场趋于壮大。大型电子政务企业因为起点比较高，增长速度普遍不如中小型企业快。这也可以解释为什么市场规模变大后，市场集中度却下降了的奇怪现象。“热钱”正在以更快的速度涌向这些中小企业，其中涌向软件企业的速度要比涌向硬件企业的速度更快。显然，这是一个发展不均衡的市场。
“重硬轻软”有所转变
根据电子政务IT 100强数据资料显示，100强企业的总收入规模为248亿元，增长率18.1%，软件和服务比例超过38.2%。虽然距离国外70%的比例尚有距离，但中国电子政务建设中软件和服务所占比例正逐渐升高，软件投资整体上升的事实表明中国的电子政务市场正在逐渐改变重硬轻软的传统。
通览本次软件营收排名结果，第一名依然是沈阳东软软件股份有限公司，凭借在社保、医疗、信息系统集成等方面的优势，东软第三次蝉联100强软件收入排名霸主地位。资料显示，软件收入前十强的增长率多数集中在20%～35%之间，个别突出者如北京中软国际信息技术有限公司则达到113.04%的增长率，金审工程的参与和烟草行业信息化为中软国际贡献了惊人的利润回报。北京九城口岸软件科技有限公司、杭州新中大软件股份有限公司则是由于通关软件、金财工程的实施而分别取得34%和22%的高增长率。另外，颇为引人注目的还是浪潮集团的异军突起，正是由于集团公司对电子政务行业的重视，调整产业布局，积极参与烟草、质检、区域办公平台等政务信息化的建设，使得软件营收比例由2002年的10%迅速增长到43%，本次浪潮集团以9.89亿元的软件收入位居第二。
据权威调查机构预计，中国的电子政务建设将经历数年重硬轻软的历程，但本次调查结果却是2004年“百强”企业的软件总营业收入超过94.8亿元，比2003年70亿元的收入总和增长35.4%，软件收入占到100强总营收的的38.2%。另据该机构预测，我国今年的软件与硬件投入比例为1：3，但就100强统计数据来看这一比例应为1：2更为合适。实际上业内有关人士一直认为我国的软件投资比例非常之低，与硬件投资相比甚至可能达到1:7或1：8，但本次调查结果却显示了不同的结果，至于真正的比例是多少，也许只有全行业的普查才能说清楚。但不管怎样，我国的电子政务建设确实正在加速向偏重软件投入的方向转化，这也进一步表明我国的电子政务建设走向务实，并逐步抛弃重硬轻软的观念。
新视角、新应用、新模式
如果2003年被定义成是电子政务企业大发展的阶段，那么2004年开始，电子政务市场发展开始趋缓。与上一年度69.4%的增长率相比，今年百强企业的增长率仅为18.1%，增长趋缓的事实再一次证明整个电子政务领域，包括企业、政府部门和第三方机构都开始理智的审视这个市场，投入更加讲求回报。
北京拓尔思（TRS）信息技术有限公司总裁施水才认为，“自去年起，就不断有专家学者提出‘电子政务泡沫’、‘政务空城’的担忧，也不无道理。面对着电子政务发展中出现的瓶颈和问题，我认为解决之道决不是‘刹车’，而是应该鼓励应用，把政务信息化应用的工作做得更深入，更扎实。概括而言，就是‘务实’，2003年是电子政务的实施年，2004年应该称作电子政务的务实年。”
目前电子政务第一轮的基础建设已基本完成，正在经历从基础建设向整合应用的大转变；从建设期向运营期转变，从粗放性向效益型（整合型）进军；从“建设电子政务，建好电子政务”，进入目前的“用电子政务，用好电子政务”阶段。
电子政务IT100强调查已经进行了3年，每年我们都能看到新的企业在不断涌入，为这个市场带来创新的观点并增添新的血液。在本次调查中，大部分企业都表达了对电子政务市场的看法与思考。比如多家参选企业都表达了对于政务建设中安全问题的关注——政务信息的特殊性决定了电子政务系统各级使用单位对系统安全性的期盼，这也反映到电子政务的承建方—IT企业身上。
同时，还有部分公司阐述了自己的独特理念。迈普通信首次提出了电子政务也要资产化的独创性观点。他们认为，目前有一个必须承认的事实就是：中国经济欠发达的行政县区还非常之多，这些地区如何在基础设施、资金投入和人力储备不足的情况下，以较低投入和更高效率进行电子政务建设是必须认真考虑的问题。所谓资产化就是说，在电子政务的建设过程中，政府、设备提供商和系统集成商都必须积极考虑，如何将电子政务的建设成果转化成为大众服务的一种资产。同时，资产化还体现为电子政务建设的整体性特征，作为网络设备厂商必须与合作伙伴、用户保持密切的沟通和协作。
另有一些企业也提出了激发人们想象空间的概念，比如IBM提出的“像运作business一样运作电子政务”、中关村科技软件公司提出的“分步实施中分布实施大型电子政务项目”等创新观点都使人耳目一新，还有的企业在实施政务项目时采用了“项目管理＋合作”等创新模式。另外，短信在中国的兴起，不仅催生了一个50亿元的巨大市场，也赋予了中国电子政务建设一把利器。很多城市都推出了基于短消息平台的移动政务办公系统，正是凭借短信应用，电信运营商们又一次找到了和政府机构直接合作的桥梁。
制度环境趋于完善
2004年伊始，我国中央级部委和各省市政府部门纷纷出现了与电子政务相关的立法热潮：2004年2月25日，深圳颁布《深圳市政府信息网上公开办法》；5月12日，农业部提出《关于开展网上推介农产品工作的通知》；6月24日，国家食品药品监督管理局发布《关于启动药品医疗器械广告审查电子政务系统的通知》；6月26日，《天津市电子政务管理办法》出台；7月1日开始施行的《行政许可法》和年底即将出台的《电子签名法》，则被业内普遍认为是电子政务发展历程中最重要的两部法律规范。
《行政许可法》的正式实施标志着我国政府职能从“管理型”向“服务型”的转变，是我国全面推进依法行政、建设法治政府的重要里程碑。该法的颁布将我国政府的行政审批和行政管理工作纳入到法制化、规范化的轨道。而《电子签名法》的出台，从应用角度看，将首先会推动电子商务网站的发展，其次还会带来一些新的应用：如电子商务安全公司和电子商务认证机构的崛起、传统商贸企业向电子商务型企业的全面转型、个人网络购物活动的大面积兴起、企业网上年审、网上报税的进一步普及等，政府机构间电子公文的流转也会涉及使用《电子签名法》中的某项法律依据。很多类似的信息说明，中国的电子政务建设正在步入法制化、科学化、人性化的快车道。这对于电子政务的长远发展无疑有着根本性的推动作用。